Для наших героев наступают грусные будни: Сэм потерял Микаэлу, правительство принимает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, а пока Мегатрон скрывается после неприятного проигрыша Фоллена, десептикон Шокуэйв, предводитель Кибертрона, готовится нанести визит нашей планете с совсем злыми намерениями. Действие заключительной части трилогии на этот раз задевает не только Землю, но и Луну, черная сторона которой хранит не менее темные тайны.